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常铝股份：FDA认证落地 大健康业务布局加码

【铝道】事件:

节省了企业资金及实验室空间

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2017年2月7日,参股公司优适医疗其全资子公司美国PrecifitMedicalLtd研发的Kirschnerwire产品通过美国食品药品监督管理局认证,即FDA510(K)认证,产品产品主要用于人体骨折固定,骨结构重建及骨科植入物辅助固定。

点评:

此次FDA认证通过,体现公司在大健康业务领域深耕的决心,并购终止不改大健康转型战略, 铝加工+大健康 双主业战略稳步进行。

参股优适阻尼器医疗是公司大健康业务转型的重要决策,此次获得FDA认证标志着PrecifitMedicalLtd具备了申请注册骨科产品美国FDA认证的研发、制造和建立国际质量体系的能力,产品有望在通过中国食品药品监督管理总局认证后进行国内销售。同时预计20113.变形接口：变形通道石墨垫片接口及实验软件可根据用户需求配备各种类型的引申计7年PrecifitMedicalLtd还将有其他FDA产品认证落地,大健康业务布局继续推进。此外,2016年2月公司对优适医疗进行4000万元增资,此次FDA注册认证后公司将型钢补足剩余2500万元增资,对优适医疗持股比例将提高至25%。

铝加工+大健康 双主业战略布局继续推进

大健康业务:公司大健康业务除了医疗器械外,还将在洁净工程领域将形成横向 药厂洁净+医院洁净+食品洁净 和纵向 药机设备+总包设计+项目施工 的业务布局。

铝加工业务:公司铝加工业务包头常铝 铝水-铝锭-铝板带箔 模式继续控制成本,常熟本部、山东新合源汽车材产业链延伸,产品开始由按吨计价向按公斤计价转变,产品附加值提高。

我们预计公司2016~2018年EPS分别为0.21/0.33/0.49元,当前股价对应PE分别为43x/27x/19x。公司医疗器械认证落地,是公司大健康战略布局重要推进,体现公司 铝加工+大健康 双主业战略的意愿和决心,未来公司继续深入大健康业务布局值得期待,光纤光缆拉力实验机给予维持 买入 评级。

风险提示:铝价不达预期

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